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想投资价值股票吗?考虑购买该食品生产商的股票

从几乎所有传统指标来看,美国股市都非常泡沫。只要投资者愿意为股票支付高价,所谓的成长型股票就可以继续上涨。但是,当动量音乐停止播放时,您可能不想持有所有估值令人ble目结舌的成长型股票。即使您偏爱成长型股票,添加一些价值股票也可以帮助平衡您的投资组合。

至少值得一提的价值股票是消费必需品公司Cal-Maine Foods(纳斯达克股票代码:CALM),该公司是美国最大的新鲜带壳蛋生产商和分销商。

自2016年以来股价一直下跌,但长期赢家却很多

让我们从长期股票图表开始。这样的图表比仅仅列出给定时间段的股票收益更具说服力。

加州缅因州的业务

加州缅因州食品公司生产和销售传统和特殊的新鲜带壳蛋,分别以Egg-Land's Best,Lake O'Lakes,Farmhouse Eggs和4-Grain品牌生产,并带有自有品牌。其特色产品包括无笼,有机和营养增强的鸡蛋。这家位于密苏里州的公司主要在美国的西南,东南,中西部和大西洋中部地区向杂货店连锁店,俱乐部商店和食品服务分销商销售产品

加州缅因州的特种鸡蛋业务正在推动其增长。特种鸡蛋的销售量增长速度快于传统鸡蛋,并且由于特种鸡蛋价格更高,收入增长甚至更快。

特种鸡蛋的销售应在一段时间内继续保持快速增长。近年来,该国许多主要的公司鸡蛋采购商已承诺在某个日期之前只购买无笼蛋。这些包括沃尔玛和其他主要的连锁超市。此外,“越来越多的州已通过立法,要求在指定的未来日期之前必须使用无笼蛋。” Cal-Maine首席执行官Dolph Baker周二在该公司2021年第二季度财报中表示。

该公司在美国带壳蛋市场中占有约19%的份额,也可以通过收购继续增长。自1989年以来,它已收购了22家公司,规模从160,000个蛋层到750万个蛋层不等。尽管如此,该行业仍然非常分散。Cal-Maine引用《蛋产业》杂志2020年的一项调查称,在其网站上说,美国10个最大的带壳蛋生产商拥有约54%的总蛋产业。

在截至11月28日的第二财季中,Cal-Maine的收入同比增长11.5%至3.473亿美元。带壳蛋价格上涨和零售渠道销售量增加是增长的动力,这是由于消费者在COVID-19大流行期间在家中吃了更多的饭菜。贝克在新闻稿中说,然而,食品服务客户的需求“仍大大低于大流行前水平,部分原因是该国不同地区对餐馆的各种限制。”

该公司本季度净利润为1220万美元,即每股0.25美元,而去年同期的净亏损为1010万美元,即每股0.21美元。这一结果打破了华尔街对每股亏损0.08美元的共识估计。

加州缅因州的主要数据

加州缅因州的股票价格是其过去12个月收益的27.8倍。鉴于华尔街分析师预计该公司在未来五年内以平均每年62%的速度增长,这一估值具有吸引力。当然,我们无法保证会达到这个增长率。话虽如此,它在过去的良好记录中超过了华尔街的预期。

至于Cal-Maine的财务状况,它拥有可靠的资产负债表。它在上季度结束时的现金和短期投资为1.791亿美元,没有长期债务。

可变股息政策

由于带壳蛋的价格不可预测,Cal-Maine会支付不定的股息。在每个季度报告的净收入中,它都会支付季度收入的三分之一的股利,但要注意以下几点:在一个季度未报告净收入的情况下,它不会支付股利,直到它能够在从上一季度支付股息开始算起的累计基数。

这项股息政策意味着该股票不适合想要可靠收入来源的投资者。但是,对于主要目标是总资本增值的投资者而言,该股票可能是一个不错的选择。该公司的股息有时非常多汁。直到2016年,股息收益率才超过6%,2009年达到了10%以上的峰值。此外,再投资的股息在过去20年中占股票总回报的30%之多。

消费者喜欢鸡蛋

投资者不必担心鸡蛋需求下降。我认为绝大多数消费者都在吃鸡蛋,而且这种情况不会改变。当然,以植物为基础的食品正在蒸蒸日上,人们减少了肉食。但是素食主义者或不吃任何动物产品的素食主义者仍然很少见(估计占美国人口的2%至3%),而且从长远来看,这种情况似乎不太可能改变。

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